一、前言

據海關總署數據顯示，截止2023年9月末，我國鋼鐵板材出口4283.44萬噸，與去年同期相比增28.26%；而在鋼鐵板材的進口量上，我國1-9月進口460.30萬噸，相較去年同期減少了31.13%。從這組數據中我們可以看出目前板材出口依然保持強勁，進口有一定程度縮減。

從數據的角度來看，我國鋼鐵板材今年年初以來持續增長，每個月都保持了穩定的同比增長。在2022年，全球地緣沖突所引發的全球供需錯配問題曾導致我國板材出口在當時大幅度增量的基礎上，今年我國鋼鐵板材的出口量仍保持正增長，其中的原因究竟是什么？四季度能否繼續保持強勢？本文將通過市場走勢、全球供需情況以及未來全球經濟的動向等多個方面進行深入的分析和探討。

二、分品種進出口情況

1. 板材整體進出口情況

圖1：2022年至2023年9月我國金屬板材進出口情況（單位：萬噸）

數據來源：鋼聯數據

根據海關總署最新數據顯示，今年9月，我國板材的出口總量為526.63萬噸，環比小幅減少3.39%，同比大幅增加86.86%。由此可見，我國鋼鐵板材出口量繼續呈現增長趨勢，同比增幅明顯。9月，我國板材進口總量51.64萬噸，環比減2.21%，同比減33.58%。

從圖1可以看出，我國板材出口量在經過6-7月份兩個月的小幅減少后，8月份再次沖高，并創下近幾年出口量單月最高記錄，9月份繼續維持高位。進口則持續呈現減少趨勢，但總體交易規模仍然維持在一個較高的水平線上。但從近期進出口詢訂單情況來看已出現明顯降溫，由于兩個月船期延遲，數據上體現量級的減弱或將在年底出現。

2. 熱軋板卷進出口情況

圖2：2022年至2023年9月我國熱軋板卷進出口情況（單位：萬噸）

數據來源：鋼聯數據

從熱軋板卷進出口的詳細情況來看，今年9月份，熱卷的出口量為197.70萬噸，相較于8月份小幅減少5.99%，同比大幅增長223.61%。而在進口方面，熱卷的進口量為10.29萬噸，環比減少38.24%，但同比下降了58.84%。由此可見，當前熱卷出口競爭力再次擴大，但由于海外市場進入傳統季節性淡季。當前詢訂單情況有所減弱，在內貿情況不佳的情況下，四季度熱卷出口意愿或將加強，因此熱卷出口或將較其他品種稍強。

3. 中厚板進出口情況

圖3： 2022年至2023年9月我國中厚板進出口情況（單位：萬噸）

 

數據來源：鋼聯數據

2023年9月份，我國出口中厚板66.55萬噸，環比減少11.97%。在進口方面，9月份共進口12.96萬噸，環比減9.43%，較去年9月同比增5.62%，主要因為全球經濟增速放緩，需求量有所下降。值得重視的是，近年來我國鋼廠已經逐漸轉向生產品種鋼，這顯著增強了我國鋼鐵產品在國際的競爭力。從2022年5月份開始，中板出口量保持了持續增長態勢，這進一步證實了全球市場對于我國鋼鐵產品需求的穩定性。預計未來我國鋼鐵產品的出口量將維持在每月80萬噸左右，品種鋼出口增加將有助于優化我國鋼鐵產品結構，推動國內外鋼鐵市場的發展。

三、未來我國鋼鐵板材進出口或將面臨哪些問題

1. 地緣政治沖突

從目前地緣政治沖突發展的脈絡來看，短期結束概率不大，發展進程讓人難以預料。倘若持續不斷，甚至進一步擴大，那么可以預見這場沖突的影響或將波及到更多的鋼鐵原產地，給全球鋼鐵行業帶來新一輪沖擊。在2022年初突發時期，由于地緣政治沖突所引發的全球鋼鐵供需失衡已經使得全球鋼鐵行業陷入了前所未有的困境，這導致了去年上半年我國鋼材出口連續幾個月破歷史新高。然而，如果這場沖突持續不停，甚至擴大化后，或許將給全球鋼鐵行業再次帶來供需錯配的問題。從短期來看，這場沖突對全球鋼鐵產業的影響似乎并不大，但依然不容小覷。

2. 海內外價差

圖4：2022年至今全球熱軋板卷價格情況（單位：美元/噸）

數據來源：鋼聯數據

以熱卷為例，截至10月30日，熱卷海內外價差維持在100美金/噸左右，在市場活躍的情況下，這個價差可以較大程度支撐詢訂單的持續火熱，因此上半年即使價差維持在70-100美金/噸的相對較低水平，出口量也保持同比較大程度增長的情況。近期由于船期排至12月份，海外季節性淡季導致雖然價差較前期有所擴大，但實際詢訂單情況卻不盡人意，但由于前三季度我國鋼材出口持續保持強勁，雖然近期有所降溫，四季度出口量或將同比仍然有一定量的增加。

3. 海外供需情況

近些年來，巨大的產能投資項目正涌入東盟六國地區，主要集中在馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓和越南。據Mysteel統計，未來3-5年，東南亞地區預計將有15個新增鋼鐵產能項目投產，涉及總產能 8220萬噸，其中馬來西亞將貢獻最大增量。以此推算，2023年東盟六國粗鋼產能預計將達到9000萬噸，較2011年增長5600萬噸，增幅達164.7%；其中電爐鋼產能4800萬噸，轉爐鋼產能為4200萬噸，占比分別為53%和47%。

具體來看，越南粗鋼產能最大，達到2880萬噸，在東盟六國中占比32%，其次是馬來西亞和印度尼西亞，產能分別為1980和1890萬噸，占比22%和21%。預計2026年東盟六國粗鋼產能將達到1.4億噸，其中電爐鋼產能為5100萬噸，占比進一步下降至36%，而轉爐鋼產能為8900萬噸，占比增至64%。

表1： 2022年東盟六國粗鋼產量情況（單位：萬噸）

數據來源：鋼聯數據

在東南亞地區大量擴充產能的情況下，海外需求在經濟萎靡的情況下很難再有起色，因此對我國鋼材出口或將起到一定程度的抑制作用，價格低洼地區或將重回至越南、印尼、印度等地。目前來看產能新增仍需時日，對2023年影響較小。

4.我國出口主要目的地

圖5：2022年1-9月及2023年1-9月年熱軋板卷出口情況（單位：噸）

 

數據來源：鋼聯數據

從熱卷出口TOP5目的地情況來看，分別為越南、土耳其、韓國、泰國、菲律賓，TOP5國家2023年1-9月份出口770.01萬噸，占熱卷總出口量52.00%。從以上五國2023年1-9月出口增幅來看，土耳其同比增148.21%；越南增69.66%；韓國增38.94%；泰國增64.46%；菲律賓增24.39%，整體TOP5國家同比增幅達到72.37%。

由此可見，2023年熱卷出口量大增是我國今年出口量火熱的主要原因，從趨勢上來看，2023年年初土耳其由于地震導致的產量縮減以及災后重建需求增加等影響仍在持續，因此土耳其對我國熱卷需求量或將持續至2024年。

圖6：2022年1-9月及2023年1-9月年涂鍍板卷出口情況（單位：噸）

 

數據來源：鋼聯數據

從涂鍍板（不含冷系）出口情況來看，TOP5國家及地區分別為土耳其、韓國、阿聯酋、巴西、中國臺灣。TOP5國家2023年總出口涂鍍板材450.37萬噸，同比增23.95%。從以上五個國家及地區增幅來看，土耳其同比增40.25%；韓國增22.88%；阿聯酋減6.14%；巴西增51.16%；中國臺灣減3.94%。由此可見，土耳其雖然同比也有不小的增幅，但遠不及熱卷，相反韓國對涂鍍進口量增量較為明顯。按照往年情況來看，韓國逐漸從采購基板轉至采購成品材，因此預計四季度以及2024年我國基材出口格局或將繼續維持現有格局。

四、四季度我國鋼材進出口預測

綜上所述，2023年接下來幾個月我國鋼材出口在海外擴產，海內外價差逐步縮小等的情況下或將受到一定程度抑制，近期海外詢訂單遇冷趨勢明顯，在海外需求逐漸減少以及12月份海外密集節假日等情況下，我國鋼材出口量或將繼續逐月降低，預計月均出口總量或將縮減至600萬噸左右。

五、總結

總體來看，短期內海內外基本維持在80-100美元/噸的范圍內，內外貿或將保持同步。此外，從目前國內生產成本支撐力度來看，出口價格大幅下降的可能性并不大。考慮到11-12月海外傳統需求淡季的影響和東南亞地區擴大產能的情況，我國鋼鐵價格在國際市場上的競爭力可能會有所減弱，全球供需維持弱平衡狀態。

據此，預計在接下來的幾個月內我國鋼材出口情況將逐月減弱，但由于1-9月出口保持強勁增長態勢下基數較大，預計2023年我國鋼材出口總量將高于去年，預計全年板材出口量將突破5000萬噸，鋼材總出口量或將再次突破7000萬噸。

 

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