一周概述：

宏觀資訊：11月份以來，國(guó)家發(fā)改委已先后四次就鐵礦石價(jià)格問題表態(tài)；大商所強(qiáng)化對(duì)鐵礦石期貨等重點(diǎn)品種監(jiān)管；央行發(fā)布第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告；央行等八部門聯(lián)合印發(fā)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的25條具體舉措；11月中國(guó)制造業(yè)PMI為49.4，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平穩(wěn)中有緩；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.8萬人，低于預(yù)期的22萬人。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠310億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.9%；全國(guó)110家洗煤廠開工率下降3.1%；煉焦煤、電解銅、水泥價(jià)格上漲，鐵礦石、螺紋鋼價(jià)格下跌，混凝土價(jià)格保持穩(wěn)定；乘用車日均零售5.9萬輛，提高11%；BDI提高51.9%。

金融市場(chǎng)：商品期貨方面，本周主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)6.09%；鉛價(jià)格跌幅最高，達(dá)3.12%。全球股市方面，中國(guó)股市基本下跌，歐美股市上漲。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于103.21，下跌0.22%。

一、宏觀資訊

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎中共中央政治局11月27日召開會(huì)議，審議《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的意見》《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)外事工作條例》。中共中央總書記習(xí)近平主持會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持把科技創(chuàng)新作為主動(dòng)力，積極開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，加強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新鏈融合，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化。

◎11月28日至29日，習(xí)近平總書記在上海市考察調(diào)研。他先后考察上海期貨交易所、上海科技創(chuàng)新成果展、閔行區(qū)新時(shí)代城市建設(shè)者管理者之家，了解上海增強(qiáng)國(guó)際金融中心競(jìng)爭(zhēng)力、推進(jìn)國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)、保障性租賃住房建設(shè)等情況。

◎11月28日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)就深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國(guó)際合作提出四點(diǎn)倡議：一是共同構(gòu)筑安全穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，中國(guó)將持續(xù)為世界提供優(yōu)質(zhì)的中國(guó)制造、穩(wěn)定的中國(guó)供給。二是共同構(gòu)筑暢通高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，中國(guó)將繼續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量共建“一帶一路”合作，加強(qiáng)智能制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域創(chuàng)新合作。三是共同構(gòu)筑開放包容的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，旗幟鮮明反對(duì)保護(hù)主義和各種形式的“脫鉤斷鏈”。四是共同構(gòu)筑互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，中國(guó)將積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)能合作，帶動(dòng)發(fā)展中國(guó)家更深度參與全球價(jià)值鏈。

◎?yàn)檫M(jìn)一步了解部分商品價(jià)格指數(shù)編制發(fā)布情況，服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格合理形成，近期國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司對(duì)多家機(jī)構(gòu)編制發(fā)布的鋼材、鐵礦石、鋰、棕櫚油等多種商品價(jià)格指數(shù)開展調(diào)研，了解相關(guān)價(jià)格指數(shù)編制方案、數(shù)據(jù)采集計(jì)算發(fā)布制度等情況，研究促進(jìn)價(jià)格指數(shù)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。11月份以來，國(guó)家發(fā)展改革委已先后四次就鐵礦石價(jià)格問題表態(tài)。11月15日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強(qiáng)鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管工作；11月23日，國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局及中國(guó)證監(jiān)會(huì)期貨部組織部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司召開會(huì)議，加強(qiáng)鐵礦石期現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)監(jiān)管；11月24日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布消息稱，近日國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司會(huì)同交通運(yùn)輸部水運(yùn)局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局組織主要港口企業(yè)召開會(huì)議，加強(qiáng)港口鐵礦石監(jiān)管。

◎當(dāng)前，大商所正深入學(xué)習(xí)中央金融工作會(huì)議精神，貫徹落實(shí)全面加強(qiáng)金融監(jiān)管的要求，對(duì)鐵礦石期貨等重點(diǎn)品種將強(qiáng)化機(jī)構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管，“零容忍”嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)交易行為，提高監(jiān)管精準(zhǔn)性、有效性，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

◎11月27日，央行發(fā)布第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。報(bào)告指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)向常態(tài)化運(yùn)行軌道回歸，預(yù)計(jì)全年5%左右的增長(zhǎng)目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)。完善房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，對(duì)正常經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸。加大對(duì)城中村改造、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)等金融支持力度。

◎11月27日，央行等八部門聯(lián)合印發(fā)支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的25條具體舉措。《通知》強(qiáng)調(diào)要從民營(yíng)企業(yè)融資需求特點(diǎn)出發(fā)，著力暢通信貸、債券、股權(quán)等多元化融資渠道。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加大首貸、信用貸支持力度，積極開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈金融服務(wù)，主動(dòng)做好民營(yíng)企業(yè)資金接續(xù)服務(wù)，不盲目停貸、壓貸、抽貸、斷貸，同時(shí)抓好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)。抓好《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》等政策落實(shí)落地，保持信貸、債券等重點(diǎn)融資渠道穩(wěn)定，合理滿足民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)金融需求。

◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，11月制造業(yè)PMI、非制造業(yè)PMI和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為49.4%、50.2%和50.4%，比上月下降0.1、0.4和0.3個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平穩(wěn)中有緩，回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固。2023年11月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI錄得50.7，較10月上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間，為近三個(gè)月高點(diǎn)。

◎美國(guó)勞工部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日當(dāng)周，美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)為21.8萬人，預(yù)期22萬人，前值20.9萬人。美國(guó)至11月18日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) 192.7萬人，預(yù)期187.2萬人，前值184萬人。續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)上升至2021年11月以來最高水平。

（二）熱點(diǎn)速覽

◎中鋼協(xié)黨委書記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波：中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)正在推行至今為止世界上最為嚴(yán)苛的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)在綠色低碳方面正在推進(jìn)的工作包括超低排放、極致能效、更新升級(jí)中國(guó)鋼鐵碳中和愿景和技術(shù)路徑、完善鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品環(huán)境宣言（EPD） 發(fā)布平臺(tái)以及加快低碳排放鋼標(biāo)準(zhǔn)研究進(jìn)程。

◎住建部：2023年，全國(guó)計(jì)劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個(gè)、涉及居民865萬戶。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)，1-10月份，全國(guó)新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.28萬個(gè)、惠及居民870萬戶，按小區(qū)數(shù)計(jì)開工率99.6%。

◎上期所：自2023年12月1日（即11月30日晚連續(xù)交易）起，在螺紋鋼、燃料油、白銀、熱軋卷板、紙漿、天然橡膠、鋁和鋅期貨品種實(shí)施交易限額。

◎2023年1-10月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額61154.2億元，同比下降7.8%，降幅比1-9月份收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)。

◎1-10月，全國(guó)社會(huì)物流總額278.3萬億元，同比增長(zhǎng)4.9%，增速比1-9月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。10月增長(zhǎng)5.1%，比9月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。10月物流總額增速企穩(wěn)回升。

◎2023年10月，全國(guó)發(fā)行新增債券2267億元。其中一般債券83億元，專項(xiàng)債券2184億元。全國(guó)發(fā)行再融資債券11696億元，其中一般債券8229億元，專項(xiàng)債券3467億元。

◎2023年1-10月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入689744.6億元，同比增長(zhǎng)3.9%。 1-10月，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額38326.4億元，同比增長(zhǎng)7.1%。

◎2023年1-10月，機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.7萬億元，同比增長(zhǎng)6.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.4萬億元同比增長(zhǎng)3.9%。收入與利潤(rùn)增速均高于同期全國(guó)工業(yè)。

◎乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)11月狹義乘用車零售市場(chǎng)約為208.0萬輛左右，環(huán)比增長(zhǎng)2.3%，受去年同期低基數(shù)影響，同比增長(zhǎng)26.0%。新能源零售82.0萬輛左右，環(huán)比增長(zhǎng)3.6%，同比增長(zhǎng)36.4%，滲透率約39.4%。

◎產(chǎn)業(yè)在線報(bào)告顯示，12月空冰洗排產(chǎn)總量共計(jì)2685萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)上漲15.0%。具體來看，12月家用空調(diào)排產(chǎn)1247萬臺(tái)，較去年同期實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)5.5%；冰箱排產(chǎn)730萬臺(tái)，較去年同期實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)30.4%；洗衣機(jī)排產(chǎn)708萬臺(tái)，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)19.3%。

◎中船協(xié)：1-10月，全國(guó)出口船舶完工量2963萬載重噸，同比增長(zhǎng)14.3%；承接出口船訂單5744萬載重噸，同比增長(zhǎng)69.5%。10月末手持出口船訂單12556萬載重噸，同比增長(zhǎng)34.5%。

◎美國(guó)10月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增速放緩至3.5%，創(chuàng)2021年4月以來最低水平，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為3.7%。

◎美國(guó)商務(wù)部公布的修正數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度美國(guó)GDP按年率計(jì)算增長(zhǎng)5.2%，較首次預(yù)估數(shù)據(jù)上調(diào)了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

◎歐元區(qū)11月CPI同比增長(zhǎng)2.4%，預(yù)期增長(zhǎng)2.7%；11月CPI環(huán)比下降0.5%，預(yù)期下降0.2%。

◎歐洲央行管委斯圖納拉斯表示，首次降息可能在2024年中期進(jìn)行，對(duì)歐洲央行明年4月降息的押注似乎有點(diǎn)樂觀。納拉斯預(yù)計(jì)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.4%，2024年增長(zhǎng)2.5%。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。其中，白銀價(jià)格漲幅最高，達(dá)6.09%；鉛價(jià)格跌幅最高，達(dá)3.12%。全球股市方面，中國(guó)股市基本下跌，歐美股市基本上漲。其中，道瓊斯?jié)q幅最高，達(dá)2.42%；深證成指跌幅最高，達(dá)1.21%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于103.21，下跌0.22%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

 

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