一周概述：

宏觀資訊：國家主席習近平會見俄羅斯總理米舒斯京；商務部部長王文濤會見美國貿易代表戴琪；1年期和5年期LPR連續第9個月維持不變；1-4月全國規上工業企業利潤同比降20.6%，鋼鐵行業利潤下降99.4%；美聯儲官員暗示他們準備暫停加息。

數據跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現凈投放80億元；Mysteel調研247家高爐開工率持平，全國110家洗煤廠開工率下降1.6%；當周螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價格上漲，水泥、混凝土價格均下跌；當周乘用車日均零售4.8萬輛，提高17%；BDI下降15.3%。

金融市場：本周主要商品期貨價格多數下跌，僅原油上漲1.25%。全球股市中，中國股市全部下跌，歐美股市多數下跌，其中，納斯達克漲幅最高，達2.51%。美元指數收于104.23，周漲幅1.00%。

一、宏觀資訊

（一）熱點聚焦

◎ 5月24日下午，國家主席習近平在會見俄羅斯總理米舒斯京時強調，雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水平，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點。

◎ 5月24日，國家主席習近平應邀以視頻方式出席歐亞經濟聯盟第二屆歐亞經濟論壇全會開幕式并致辭。習近平強調，作為亞歐大家庭的一員，中國的發展離不開亞歐地區，也惠及亞歐地區。今年下半年，中方將舉辦第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。中方愿同“一帶一路”共建國和歐亞經濟聯盟成員國一道，繼續高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，共享機遇，共克時艱，共創未來，攜手譜寫多極化世界文明進步新篇章。

◎ 5月25日，商務部部長王文濤在赴美國參加亞太經合組織貿易部長會議期間，在華盛頓會見美國商務部長雷蒙多。雙方就中美經貿關系和共同關心的經貿問題進行了坦誠、專業、建設性的交流。中方就美對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。雙方同意建立溝通渠道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。

◎ 5月26日，商務部部長王文濤在美國底特律參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見了美國貿易代表戴琪。雙方就中美經貿關系和共同關心的區域和多邊議題進行了坦誠、務實、深入的交流。中方就美對華經貿政策、經貿領域涉臺問題、印太經濟框架、301關稅等重點問題提出關切。雙方同意繼續保持交流溝通。

◎ 國務院總理李強5月19日主持召開國務院常務會議，研究落實建設全國統一大市場部署總體工作方案和近期舉措，審議通過《關于加強醫療保障基金使用常態化監管的實施意見》。

◎ 中共中央、國務院印發《國家水網建設規劃綱要》提出，到2025年，建設一批國家水網骨干工程，國家骨干網建設加快推進。到2035年，基本形成國家水網總體格局，國家水網主骨架和大動脈逐步建成，省市縣水網基本完善。

◎ 5月25日，國家發展改革委產業發展司司長盧衛生在全國重點領域節能降碳工作現場會上表示，要加快重點領域節能降碳步伐，促進制造業綠色化發展。在鋼鐵、有色、石化、化工、建材5個重點行業25個重點領域基礎上，進一步拓展印染、化纖、造紙3個行業，增加乙二醇等11個重點領域，加快開展節能降碳工作。

◎ 中國外匯市場指導委員會（CFXC）2023年第一次會議在北京召開。會議強調，下一階段，人民銀行、外匯局將加強監督管理和監測分析，強化預期引導，必要時對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。

◎ 5月23日，二十屆中央審計委員會第一次會議要求，聚焦穩增長穩就業穩物價，繼續盯緊看好寶貴的財政資金，加大對穩經濟一攬子政策措施落實情況的審計力度。聚焦統籌發展和安全，密切關注地方政府債務、金融、房地產、糧食、能源等重點領域，牢牢守住不發生系統性風險底線。

◎ 5月23日，交通運輸部黨組書記、部長李小鵬到國家鐵路局開展調研并主持座談。李小鵬指出，要著力擴大鐵路有效投資，保持鐵路固定資產投資規模穩定，優化鐵路基礎設施布局、功能、結構和系統集成。加快建設統一開放的交通運輸市場。

◎ 5月20日，2023清華五道口全球金融論壇開幕。第十三屆全國政協委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴建議，加快恢復和擴大消費需求。“在供給端加大對房地產優質頭部企業融資支持的同時，更要在需求端推進房地產市場的恢復和銷售回暖，所以要因城施策來支持剛性住房需求，研究出臺松綁需求端的限制性措施，并適當降低按揭貸款利率，來促進房地產市場的銷售增長。

◎ 中國5月1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，上月為3.65%；5年期以上LPR報4.3%，上月為4.3%。1年期和5年期均為連續第9個月維持不變。

◎ 中國債券信息網等公開信息顯示，截至5月23日，地方新增債券發行規模逾2萬億元，已完成提前批額度的近八成。專家表示，后續專項債發行進度會進一步加快，預計三季度基本完成全年3.8萬億元發行任務。

◎ 1-4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額20328.8億元，同比下降20.6%。其中，煤炭開采和洗選業下降14.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降55.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降99.4%。國家統計局工業司統計師孫曉表示，總體看，工業企業效益延續恢復態勢，但也要看到，國際環境嚴峻復雜，需求不足制約明顯。下階段，要著力恢復和擴大需求，進一步提高產銷銜接水平，持續提振經營主體信心，推動工業經濟持續回升向好。

◎ 美東時間周三（5月24日），美聯儲發布的最新會議紀要顯示，美聯儲官員在本月的會議上一致同意加息25個基點，但在是否有必要進一步加息的問題上存在明顯分歧，更多官員暗示他們準備暫停加息。

◎ 美國截至5月20日當周，初請失業金人數為22.9萬人，創2023年4月22日當周以來新低。數據顯示，勞動力市場并沒有像一些人認為的那樣疲軟。申領總人數仍然相當低，表明對工人的需求具有彈性。

（二）熱點速覽

◎ 商務部：1-4月，我國對外投資持續增長，對外非金融類直接投資2892.9億元，同比增長26.6%。我國企業在“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資75.3億美元，同比增長9%，占同期總額的17.8%。

◎ 財政部最新公布的數據釋放出積極的財政政策持續加力提效的信號。1-4月累計，全國一般公共預算支出同比增長6.8%。這一增速高于去年全年6.1%的預算支出增速，也高于今年全年5.6%的預算支出增速。

◎ 2023年4月，我國國際收支貨物和服務貿易進出口規模36698億元，同比增長7%。

◎ 1-4月，全國新增減稅降費及退稅緩費4689億元。其中，兩批延續優化創新的稅費優惠政策3083億元，其他政策如增值稅留抵退稅等1606億元，有力減輕了經營主體負擔。

◎ 上海期貨交易所副總經理張銘：加快鋼材期貨及期權研發工作。

◎ 截至5月23日，中國300城住宅用地成交9113.5萬平方米，較去年同期下降28.6%。進入5月以來，土地市場較上月有所回暖，全國300城住宅用地成交1989.3萬平方米，較上月同期增長70.1%，較去年同期下降9.2%，降幅有所收窄。

◎ 乘聯會表示，5月狹義乘用車零售銷量預計173.0萬輛，環比增長6.6%，受去年同期疫情和供應鏈受損造成的低基數影響，同比增長27.7%；其中新能源零售銷量預計58.0萬輛，環比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率33.5%。

◎ 中機聯：2023年1-4月，機械工業主要涉及行業大類中，通用設備、專用設備、汽車、電器機械和器材、儀器儀表制造業固定資產投資同比分別增長5.6%、8.6%、18.5%、42.1%、42.2%。

◎ CME預估2023年5月挖掘機（含出口）銷量15500臺左右，同比下降25%左右，降幅環比小幅擴大。分市場來看，國內市場預估銷量6500臺，同比下降46%左右，降幅環比小幅擴大。出口市場預估銷量9000臺，同比增長7%左右，漲幅繼續收窄。

◎ 根據克拉克森數據統計，4月份全球新簽訂單91艘，共計2144139CGT。數量環比減少29艘，修正總噸環比下降37.02%。數量同比減少72艘，修正總噸同比下降54.51%。

◎ 美國5月Markit制造業PMI初值為48.5，不及預期值50，創三個月新低。

◎ 歐元區5月制造業PMI初值為44.6，前值45.8。

◎ 美國財政部長耶倫26日把美國政府最早出現債務違約的日期從此前估算的6月1日推遲到6月5日，這將為美國會兩黨就債務上限談判留出更多時間。

◎ 歐洲央行管委諾特表示，歐洲央行將繼續加息至少到7月，一旦達到峰值，利率應該在“相當長”一段時間內保持在這一水平。

◎ 英國4月CPI環比增長1.2%，為2022年10月以來最大增幅；前值增長0.80%。

◎ 新西蘭聯儲如期加息25個基點至5.5%，為2008年10月以來最高水平。新西蘭聯儲預計，官方現金利率（OCR）利率將在5.5%見頂，并從2024年第三季度開始下降。

二、數據跟蹤

（一）資金面

（二）行業數據

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數下跌，僅原油上漲1.25%。其中，鋅價格跌幅逾5%。全球股市方面，中國股市全部下跌；歐美股市多數下跌，其中，納斯達克漲幅最高，達2.51%。外匯市場方面，美元指數收于104.23，上漲1.00%。

四、下周重點數據

（一）中國將公布5月官方制造業PMI數據

時間：周三（5/31）

點評：從4月的制造業PMI數據分析來看，農副食品加工、食品及酒飲料精制茶等必需消費品，通用設備、專用設備、鐵路船舶航空航天設備、電子機械器材等裝備制造業，均位于60%以上的高位景氣區間，反映這些行業發展預期向好。同時，4月份的制造業投資繼續增長，將有助于經濟的提振，5月份數據可期。

（二）下周重點數據一覽

 

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